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電力設(shè)備:涅磐重生 行業(yè)拐點已然臨近
【好展會網(wǎng) 電力電工專題】
國網(wǎng)公布了09年第七次招標(biāo)數(shù)據(jù)。與我們先前的判斷一致,國網(wǎng)第七次招標(biāo)延續(xù)了第六次招標(biāo)好轉(zhuǎn)的趨勢,招標(biāo)量明顯增加。 <br />
<br /><br /> 10月30日,國網(wǎng)公布了第七次各企業(yè)的中標(biāo)結(jié)果。與第六次相同,行業(yè)龍頭企業(yè)中標(biāo)比例依然維持在高位。09年行業(yè)的集中度出現(xiàn)明顯集中,從前七次中標(biāo)情況看,行業(yè)的龍頭企業(yè)無論從市場占有率還是從中標(biāo)總量都比08年有著大幅的提高。合資企業(yè)的市場份額下降明顯..以特變電工為例,公司前七次招標(biāo)中,220kv、500kv、750kv的市場占有率分別24.5%、37.2%、38.0%,比08年同期分別提高11.7、24.4、23個百分點;而累計招標(biāo)量則分別同比增長24.7%、247.8%、257.0%。 <br />
<br /><br /> 我們依然維持前期的觀點,國網(wǎng)第六~八次招標(biāo)情況非常重要,它們可以看作是電網(wǎng)2010年投資的先行指標(biāo)。第六、七次招標(biāo)總量同比均出現(xiàn)明顯的增長,這是一個值得我們注意的信號。我們認(rèn)為,2010年電網(wǎng)投資超預(yù)期是個大概率事件,預(yù)計同比增長20%~25%。 <br />
<br /><br /> 電價改革對電網(wǎng)公司短期利好,因為它會首先彌補去年8月份火電上網(wǎng)電價上調(diào)2分錢從而給電網(wǎng)公司帶來的損失。而長期看,由于終端電價調(diào)整的頻率和幅度沒有明確說法,所以存在不確定性。 <br />
<br /><br /> 09年合資企業(yè)的市場占有率出現(xiàn)明顯下滑。我們認(rèn)為,這種情況未來仍將持續(xù)。樂觀情況下,國內(nèi)企業(yè)的市場占有率(500kv變壓器)仍有10~15個百分點的提升空間。 <br />
<br /><br /> 在近期通脹及人民幣升值預(yù)期的大背景下,電力設(shè)備行業(yè)缺乏刺激因素。 <br />
<br /><br /> 但我們認(rèn)為,這種局面隨時可能會被打破。行業(yè)的拐點可能來自四個方面:(1)11月中旬公布的國網(wǎng)第八次招標(biāo),以及特高壓電網(wǎng)的招標(biāo)情況;(2)電價改革方案的出臺;(3)年底國網(wǎng)、南網(wǎng)2010年的投資規(guī)劃;(4)哥本哈根會議后,可能出臺的堅強智能電網(wǎng)以及節(jié)能減排的相關(guān)政策。</p><br>
(好展會網(wǎng) 電力電工專題 )
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