此次活動由中國投資理財金融商會、中國創業加盟產業協會主辦，以"投資、融資、理財"為目標，以"金融服務經濟、金融服務企業、金融服務百姓"為宗旨，通過展覽展示和論壇等活動，全方位展示金融產業發展成果，宣傳金融機構品牌，加強交流合作，搭建省市區域經濟和金融的合作平臺，搭建金融機構與企業、百姓之間的交流服務平臺，最終實現"推動金融產業發展、促進金融區域性中心城市建設"的目的。

上海金融理財周是本屆上海金融博覽會的一項重要活動。期間所有參展金融機構將在金博會上展示創新化的理財產品，與不斷改進的金融服務，并有金融機構專業人員為到場觀眾提供細致專業的服務和講解。

銀行機構將在金博會上集中展示受市場歡迎且能夠增值保值的理財產品以及金融創新服務。證券公司將在金博會現場重點介紹各自近幾年業績，并展示其多種服務項目。活動還將邀請國內大型基金公司的專業人士到現場參加金博會活動，為有基金投資需求的市民提供專業的咨詢服務。期貨、擔保、黃金等其他金融機構也將在現場展示各自的最新產品、最新服務，重點宣傳本單位的品牌形象。